2022年8月8日

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“元宇宙”激情万丈!中青宝大涨近5倍一堆概念股十有八九是“演员”?

尤其是本届上市公司聪明了,不再发公告说自己有元宇宙相关业务,而是跑到投资者互动平台上回答投资者的提问,说自己有VR及元宇宙相关业务。虽然提问的“投资者”可能是托儿,但不妨碍公司用“回答”跻身元宇宙概念股。

虽然A股热炒的概念股在机构投资者眼中都像是泡沫,但由于元宇宙的底层技术在快速发展,目前无法证伪,很难说它们毫不相干,但又很难说到底有多少关系。在国内某篇元宇宙研究报告中,中国移动这样的传统运营商也进入了元宇宙版图,颇有点“万物皆可元宇宙”的味道。

在本次元宇宙概念龙头股“中青宝”的股价快速上涨了2个月后,监管开始对多家上市公司下发问询函,要求其说明与元宇宙/VR概念相关的具体业务及进展。尤其是11月10日晚间,力源信息300184股吧)、平治信息300571股吧)等公司又收到关注函,而佳创视讯300264股吧)、中青宝等公司回复了此前问询函。

从上市公司回复监管的情况来看,意料之中的是,多数本次炒作的“元宇宙”公司根本没有业务、只是在“尝试探索”;但意料之外的是,本轮炒作的核心标的中青宝,在次日(11月11日)依然大涨逾10%,甚至盘内一度冲击近20%的涨停。

10月以来,中青宝已经连续收到深交所的3份关注函,每次都坚定地解释自己家的游戏产品《酿酒大师》是认真地朝着元宇宙概念推进的。

最近对监管的回复中,中青宝称,公司产品的实现是紧跟概念的,从H5、2D、3D、VR一步一个脚印的逐步实现可看、可玩、可规划、可融入的理念,我们在踏实的实现一个概念,一个模式,一个全新的生态,我们根据自己的理解定义概念,并向着自己的目标逐步探索前进。所有的目标规划均与元宇宙目标紧密关联,不是凭空创造不是思维幻想。

但是,虽然股价涨势喜人,参与元宇宙概念炒作的短线资金、以及围观的一二级市场机构投资者却都心知肚明——A股近期的炒作更像博傻游戏。

“大家不会觉得它(中青宝)真的有什么基本面,真的有基本面股价也不是这个走势,这明显是短线资金在拉。纯概念题材的炒作空间一般就3-4倍,中青宝早都不止了,再向上有多少空间不知道,但现在去买风险肯定是极大的。而且短线趋势股以前会把很多识别交易指标的量化资金带进来,但最近量化资金也很谨慎。”有参与元宇宙概念短线交易的投资人称。

而随着元宇宙概念的火热、适逢年底各家券商召开年度策略会,在分论坛中安排上“元宇宙”的主题演讲或者圆桌对话,似乎也成为了“标配”。

“最近确实要写一些元宇宙相关的研报,甚至去给买方(公募基金)路演,介绍这个东西的最新进展,在年度策略会上也无法避免地要讲,但我并没有什么A股标的要推荐的。你看Facebook这么一个元宇宙核心概念股都没涨,我们在A股也不可能乱推。只能说,按照逻辑推演,如果互联网大厂们迫切地想要布局这个行业,那从它们资本支出的角度去寻找上市公司可能更靠谱,这些公司能够更早地从互联网大厂获取实实在在的利益,从而带动业绩。但是,现在A股没有这样的公司。”某头部券商资深互联网分析师称。

“现在海外、国内有关元宇宙的行业报告中,把所有的包括大型互联网、游戏公司、手机公司、各种技术公司、甚至传统运营商中国电信等等,都放进了元宇宙的蓝图里,你甚至可以说万物皆可元宇宙。有人说腾讯的电商、游戏、社交、内容、区块链等等都是布局元宇宙,也对,但这些本来也就是它的业务布局。所以你说A股炒了几倍的那些公司跟元宇宙这事儿有很大关系吗?可能也有。” 某知名创投公司TMT投资人说。

“但是,Oculus之前的CTO卡马克他就很反对扎克伯格‘画饼’,因为作为技术人员,连底层的很多技术难题都没有解决、甚至大家使用Oculus还有很多不便利的地方,包括电池续航、人类头部承重、手势识别精准度等问题,都没有解决,无法做到公众大范围接受Oculus,那你说中青宝这样的‘元宇宙’游戏要变成今天的王者荣耀,还得有多久?”该TMT投资人继续说。

“演员”这个词在王者荣耀的手游里面是贬义词,通常被玩家们用来讽刺那些看着很有实力、但最终对局战绩拖后腿的玩家。

某股票资讯软件共筛选出A股22只元宇宙概念股,其中甚至包括“芒果台”的芒果超媒300413股吧)。其中,有不少公司是在投资者互动平台表示自己有元宇宙、AR、VR等业务。

而上述22家公司中,又有7家公司被认定为“最正宗”的元宇宙概念股,分别是:万兴科技300624股吧)、中青宝、数码视讯、顺网科技300113股吧)、佳创视讯、歌尔股份002241股吧)、宝通科技300031股吧)。

不过这份榜单显然不够全面,至少布局了非光波导技术和光波导技术领域的水晶光电002273股吧)、布局了AR/VR领域光学光电业务的欧菲光002456股吧)就“表示不服”——如果“万物皆可元宇宙”,那么作为底层技术研发商的这两家公司可不能缺席。

但是,站在机构投资者的角度,非要在A股找一个值得重点关注的标的,那只有歌尔股份。其实最主要还是看美股,他们认为美股标的比较多——前述创投人士和另一家券商分析师均赞成这样的观点。

歌尔股份的“硬核”在于,上市公司控股股东歌尔集团是VR软硬件研发制造商Pico公司的第一大股东,歌尔股份与Pico在VR领域内开展合作。

此外,歌尔股份还是Facebook(现改名“Meta”)唯一的VR眼镜代工企业。歌尔股份曾表示,公司近年来加速在VR光学器件及模组、AR光学器件、AR光机模组、精密结构件等新兴智能硬件产品的研发和生产,在VR虚拟现实产品出货量快速增长的情况下迎来发展良机。2021年前三季度,歌尔股份包括VR/AR设备在内的智能硬件业务营收达222.35亿元,同比增长119.07%。

至少,歌尔股份已经能够在VR/AR业务上确认收入,而不像多数上市公司“紧跟概念、尝试探索、有所布局”。