2022年8月8日

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A股收评:元宇宙概念发酵联动众多板块 绿色电力交易开启电力板块强势

3、两市共2738只个股上涨,1637只个股下跌,103只个股涨停,2只个股跌停;

今日三大指数微涨微跌,沪指小幅低开后在水面附近反复震荡,创业板冲高回落临近午间收盘逐渐走低,午后维持低位。板块方面“元宇宙”概念发酵,云游戏、电子竞技、手机游戏、网络游戏等相关概念涨幅居前。另外电力板块、煤炭概念延续强势。工业母机、HIT电池、碳纤维、MCU芯片、储能、光伏建筑一体化等前期热门概念跌幅居前。

又是熟悉的市场,京投发展600683)虽然还在继续一字涨停,但是正如我们之前所说的北交所概念整体坚持不了多久,很少有增量资金参与其中。本来想着等北交所概念的热度过去了,观望的资金能够重新回到主线上来,市场不会不动但最起码轮动是有规律可循的。显然A股还是不会让你舒服,“元宇宙概念”突然爆发,涨幅靠前的板块几乎都是“元宇宙”的相关个股,点进去一看,好嘛!板块看上去涨得很好全面开花,实际上全都是那几个20CM带起来的涨幅,做不得数。有参与空间吗?资金主要关注的几个所谓龙头要么是一字涨停,要么是直线拉板,剩下的质量良莠不齐,你敢买吗?

说到这里是不是觉得很眼熟?是的,前几天的北交所概念和新三板精选层概念不就是这样吗?再看看跌幅榜中的一串前期热门板块,这不就理所应当了吗?所以元宇宙靠谱吗?这个问题你可以问问自己你能买到吗?买到了能赚钱吗?能成功出来吗?如果可以那就靠谱,至于基本面怎么样?前景怎么样?建议问问会说线)。

最后,现在市场节奏转换实在是太快,且没有任何规律。基本上很难有热点能坚持两个交易日。目前最好的选择要么是持仓待涨,要么空仓观望,频繁换股追涨杀跌是这种行情最忌讳的。

指数方面,上证指数今日小幅收阴,自7月28日低点以来算是走出了一波持续性上涨,指数再次来到3600平台。今年上证指数主要就是在3450和3600两个点位平台波动,且3450波动时间较长,3600较短。再次回到3600这个点位,由于此前横盘的压力还没消化,继续冲高的可能性不大,有成交量支撑的前提下指数也不会很难看,大概率会继续在3600点位附近开辟新平台,消化压力后再冲高,至于能否创新高,现在讨论还太早。

创业板指数很大程度都倚赖于创业板权重的表现,周一反弹主要还是因为宁德时代300750)和医药同时有较好的表现,宁德时代不涨了创业板也就不行了。现在分析创业板的走势很难,因为是涨是跌受权重的影响太大,目前来看以宁德时代为代表的锂电池相关个股已经进入冷静期,涨跌不会像之前那么夸张。医药板块目前也很难吸引到新的资金,这样看来创业板反弹新高是不大可能了,维持现状也得看人脸色。

9月8日,A股开盘后,近期发酵的元宇宙概念走强,截至收盘,相关个股中,中青宝300052)继昨日“20CM”后,今日再度“20CM”涨停,封单超2个亿。除此之外,汤姆猫、数码视讯300079)、金运激光300220)、顺网科技300113)等多只相关个股20CM涨停。而这也带动了云游戏概念的走强,截至收盘NFT概念涨幅超过12%,云游戏板块涨幅超过10%。

什么是“元宇宙”?按照现在业内通识,所谓的元宇宙,就是利用区块链、虚拟空间、AR/VR等技术,构建一个虚拟的现实世界。东吴证券认为,虚拟与现实交叉融合的元宇宙,可以理解为一个平行于现实世界运行的人造虚拟空间,它复制了现实世界的底层逻辑,为用户提供丰富的内容和沉浸式的交互体验,指向互联网的下一站。

而AR/VR等技术日趋成熟,为元宇宙搭建了进出通道。AR/VR从技术上解决了虚拟世界与现实世界交互进出的问题,技术的成熟伴随着价格下调和市场普及,AR/VR将变得更加容易获得和使用,技术的提升也使得用户体验不断完善,5G、云计算、区块链等技术的发展也为搭建元宇宙虚拟世界提供了支持。

目前元宇宙仍处于概念阶段,相关公司的营收占比都较为渺小,并且目前AR和VR设备仍然存在缺陷,在当前的5G技术下,一旦设备运行时间过长,世界过于宏大,就会出现视觉上的纱窗效应和眩晕感,投资者还应注意相对的风险,控制仓位。

受绿色电力交易开启消息刺激,风能、电力板块8日盘中强势拉升,截至收盘,电力板块方面,宁波能源600982)、浙能电力600023)、华银电力600744)、桂东电力600310)、京能电力600578)等10多只个股涨停。

消息面上,9月7日,绿色电力交易试点启动会在北京召开。据悉,这是国家发展改革委、国家能源局批复《绿色电力交易试点工作方案》后,启动的首次绿色电力交易,共17个省份259家市场主体参与,达成交易电量79.35亿千瓦时。其中,国家电网公司经营区域成交电量68.98亿千瓦时,南方电网公司经营区域内成交电量10.37亿千瓦时。

据介绍,参与绿色电力交易的市场主体,近期以风电和光伏发电为主,逐步扩大到水电等其他可再生能源,绿色电力交易优先安排完全市场化上网的绿色电力,如果部分省份在市场初期完全市场化绿色电力规模有限,可考虑向电网企业购买政府补贴及其保障收购的绿色电力。

国金证券表示,首批绿电交易达成交易电量79.35亿千瓦时,预计2022年随着绿电市场的推进,市场规模至少在200-300亿千瓦时(2021年仅半年规模);2023年后,如欧盟碳边境调节税启动,将有更多高耗能企业进入市场,绿电交易规模或有望看到千亿千瓦时。

今日玉米板块涨幅居前,板块收涨超过3%,隆平高科000998)、敦煌种业600354)、荃银高科300087)、神农科技300189)等涨幅靠前。

农业农村部今日消息,中央农办主任,农业农村部党组书记、部长唐仁健发表署名文章:全力以赴推进种业振兴。唐仁健表示,党中央、国务院高度重视种业振兴。中央全面深化改革委员会第二十次会议,审议通过《种业振兴行动方案》,强调保障种源自主可控比过去任何时候都更加紧迫。中央即将下发《行动方案》,这是继1962年出台《关于加强种子工作的决定》后,再次对种业发展作出重要部署,是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事。

中信证券认为,种子行业经过几年去库存周期,当前行业格局已经明显改善。伴随着玉米等农产品价格的大幅上涨,种植产业链进入上行周期,种业板块2021年中报业绩同比增长,特别是玉米种子龙头登海种业002041)盈利高增。此外,政策对于种业振兴的支持持续增强,认为在政策的支持下,种子同质化严重问题有望得到显著改善,具有创新能力的龙头企业得到政策支持和鼓励,没有核心创新能力的中小企业将加速被淘汰,行业集中度进入快速提升期。

天风证券601162)认为,种业是保障粮食安全的根本,在粮食安全大基调下,我国已在种业的制度设计、法律法规修订、安全证书发放、鉴定技术研发等方面多管齐下,为转基因技术商业化的加快落地提供了良好的制度环境、市场环境。重视研发投入、创新能力强,特别是转基因技术储备丰富的公司有望获得更大的市场份额。

国君策略:震荡不长久,此后是拉升。7月下旬以来,市场在两轮政策风险冲击中预期紊乱,出现一定程度调整。本周市场在逐步卸去风险担忧的包袱后再次触及3600点,我们认为分子端盈利承压预期充分之下,下半年宽松节奏的超预期以及背后无风险利率下行将是驱动后市继续拉升的核心力量。

中金策略:本周市场最显著的变化是8月PMI有所回落,“增长下行”被更广泛地预期,同时市场对“稳增长”的预期升温。从历史经验看,在经济增长下行相对明确,而政策逆周期调节仍未明显发力或宽松程度不够的阶段,指数层面表现往往相对平淡,部分“稳增长”相关的板块可能有阶段性表现。

中信策略:交易信号、政策信号、经济信号以及上市公司行为信号的逐步显现并积累,预示着市场风格均衡将逐步转向风格切换,9月是布局四季度行情的最佳窗口,配置上,建议继续在成长制造和价值消费间保持均衡,且重心逐步向后者转移。

安信策略:中报季行情结束后,前期热门赛道进入休整阶段,而随着稳增长预期的提升,基建链、金融地产链等低估值板块近期表现强势,市场表现为风格再平衡和“高低切换”、“大小切换”的状态。A股投资从年度角度看,最关键的是高景气度投资,这是由资金风险偏好、预期收益率、考核期等多方面因素决定,看一个季度到半年左右维度,以宁组合为代表的新能源车产业链尤其是上游、光伏产业链尤其是上游,军工等依然具备显著景气优势。短期在交易层面,可以适度关注低估值板块中受益于政策宽松的方向。

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