2022年11月28日

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一日蒸发319亿“元宇宙”即将熄火?

1月5日晚,网上有消息称,美股科技巨头Meta停止开发VR/AR操作系统。今天(1月6日),A股元宇宙板块走弱,一日合计蒸发319亿元。

其中,有21家公司跌幅逾5%,宣亚国际(300612)、奥雅设计(300949)、恒信东方(300081)、中青宝(300052)四家公司跌幅逾10%。

元宇宙火于2021年。机构认为它是下一代互联网,将带来更自然的交互、更沉浸的体验、更繁荣的生态。

去年,一款名为Roblox的游戏平台在纽交所上市,紧接着Facebook正式改名Meta,扎克伯格重心押注“元宇宙”。国内方面,字节跳动等互联网巨头通过收购相关企业或创建相关业务线,也在押注“元宇宙”。

扎克伯格乐观预测,“未来10年,让元宇宙覆盖10亿人,实现千亿美元的数字化的经济规模,提供数百万个就业机会”。

很快,元宇宙概念点燃了市场热情。某证券软件平台显示,A股元宇宙指数从设立以来累计上涨幅度为54.44%。

据了解,当前对元宇宙有三个比较合适的布局点,分别是下一代互联网硬件(以Meta、苹果等为代表)、下一代软件平台(以Nvidia为代表)、下一代互联网平台切入(以Roblox为代表)。

先看硬件设备,VR/AR设备是下一代整个互联网技术普及的支撑,而元宇宙则是在这个新平台进行呈现。

根据IDC预测,在2021-2025年间,全球VR虚拟现实产品出货量的年均增速或超40%,AR增强现实产品出货量的年均增速或超130%。另据中国信通院预测,到2024年,VR和AR市场规模可能会达到2400亿元

联系上市公司,歌尔股份(002241)在AR/VR领域已有超过五年的研发积累,去年第三季度资本开支达到25.1亿元。目前,公司在高端VR/AR设备整机代工领域中市占率接近80%,客户包括Facebook、Sony等。

再看游戏行业,国海证券研报认为“以游戏(或虚拟平台)为入口对部分现实世界的模拟”是元宇宙最容易实现的阶段。

联系上市公司,宝通科技旗下子公司哈视奇是国内顶尖AR/VR内容研发和解决方案供应商,其研发的冬奥VR游戏《奇幻滑雪》预计将在今年1月底上线。同时,三七互娱已投资了优质的VR内容研发商Archiact布局内容生态等。

另一家游戏龙头完美世界早在2016年提前布局了VR游戏领域。而公司2020年在MMORPG(大型多人在线角色扮演)品类市场占有率逾24%。

目前,元宇宙仍处于起步阶段,比如因5G条件不成熟,低延迟会使得玩家产生眩晕感。

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