2022年11月30日

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元宇宙红得发紫!相关概念股有望在2022年表现得更好

用“红得发紫”来形容2021年下半年的元宇宙赛道,想必不会有人反对,如果你现在百度元宇宙的话,每过几分钟都会有新的消息和动态。记得在11月初我百度元宇宙的时候,真看不到这么多消息。在早期,元宇宙誉为“互联网的未来”、掀起资本市场资金围猎热潮;而近期,市场对元宇宙质疑的声量愈发强大,不少官方媒体发声呼吁防范元宇宙炒作风险、冷静面对“元宇宙”热潮。

但随后中J委官网一锤定音,称元宇宙是3D互联网,应该说这是破天荒地第一回,历史上从来没有的事情!从此所有部门口径一致之后,不停有风口传来。有关半导体+科技类重要展会,皆定性为元宇宙会议。人工智能公司商汤科技港股《招股说明书》49次提及自已是元宇宙,股价上市3天即翻倍。

华尔街机构Jefferies的证券策略师Simon Powell表示,“人类有史以来经历的最大颠覆”将是元宇宙,而这一颠覆将带来具有吸引力的投资机会。虽然一个单一的元宇宙可能还需要十多年的时间,但随着它的发展,它有可能颠覆人类生活中几乎所有尚未被颠覆的事物。

目前来看,元宇宙的行情分为三个阶段,第一个阶段是游资点火阶段,第二个阶段是机构入场阶段,第三个阶段是全市场疯狂阶段。元宇宙的行情现在已经进入了第二个阶段,也就是机构入场阶段。不要认为机构傻,现在才来。其实机构体量庞大,不可能像游资那样搏命,只有在机构判断这个行情确定性很高、未来很远大,机构才会入场。也只有现在元宇宙的行情发展起来了,元宇宙的板块扩大了,机构才会入场,这时的元宇宙,也才值得机构入场。

既然机构入场了,那么元宇宙的行情就要像纵深发展了,所以说,元宇宙概念股有望在2022年表现得更好,以下是投资者应重点关注的7只热门元宇宙股票:

持怀疑态度的投资者可能会认为,苹果的iPhone更新周期并没有表明它在AR/VR领域发挥了作用。的确,目前的苹果尚未正式进入这一领域。然而,用户可以通过苹果App Store访问Unity、Roblox和腾讯的游戏,苹果对元宇宙的间接敞口将为它赢得一些时间。

苹果可能会先评估VR的潜力,然后再投资数十亿美元进行收购以迎头赶上,甚至可能会收购一个元宇宙游戏软件平台。同时预计苹果将于2022年发布新款AR/VR设备。苹果已经有了Apple Watch和Beats耳机,新款AR/VR设备将成为这两项业务的补充。

按照目前的股价,AAPL股票的交易估值并不理想,低于Meta和Unity股票的水平。在本季度,投资者持有该股是为了押注强劲的假期销售。预计苹果手表和蓝牙耳机的销售将强劲增长。当然,尽管供应紧张,苹果的iPhone销量已经超过预期。

作为第一家在未来十年“全力以赴”投资数十亿元的公司,Meta将打造一条不可穿越的护城河。Meta目前正提议收购VR健身应用程序Supernatural,但是,该公司仍需对美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)的反垄断调查作出回应。

美国联邦贸易委员会没有说明它为什么要审查这项交易。Meta公司在VR领域有很大的市场份额,因为Quest 2头盔销售强劲,也许美国联邦贸易委员会需要确认Meta并没有主导VR游戏工作室市场。但是像微软或索尼这样的游戏集团也进行了类似的收购。这意味着联邦贸易委员会很可能会批准对Supernatural的收购交易。

12月9日,Meta免费开放了自己的虚拟现实空间Horizon Worlds。现在它已经出测试版了,用户已经可以尝试它的3对3激光枪战游戏《Arena Clash》。此外,游戏开发者还可以使用新的创造工具。投资者应该将Meta的《Horizon Worlds》的开放视为一种积极的催化剂,它有望迅速抢占市场份额。

英特尔(Intel)被视为电脑芯片领域中“牙膏厂”,如今它正将目光转向元宇宙领域。该公司正在失去台式机和服务器的市场份额(被AMD抢走)。但是英特尔已经意识到客户在独立图形芯片市场上的服务不足。

由于加密货币的开采和芯片的短缺,GPU的价格高居不下。为了从这个领域获利,英特尔正在推出其Arc图形解决方案,该产品将在2022年第一季度推出。该GPU仍处于与合作伙伴的验证阶段。他们正在向英特尔提供反馈。在它修复了所有的bug并解决了合作伙伴的担忧之后,消费者就可以购买英特尔的GPU了。

虽然GPU行业面临供应问题,但是英特尔在芯片制造方面有很大的灵活性,可以选择从其晶圆厂或找台积电(NYSE:TSM)代工制造芯片。这可能会终结AMD和英伟达显卡的高价。目前市场低估了英特尔的进入将对AMD和英伟达的双头垄断产生的影响。此外,英特尔每股每年支付1.39美元的股息,相当于每年2.7%的股息。

计算机需要强大的图形芯片。而由于Nvidia的卡在大多数零售商那里都是缺货或限量供应,所以该公司将享有健康的利润率。与AMD相比,Nvidia还有一个优势,即它能更快地解决驱动软件问题。

虽然说英特尔的Arc芯片即将发布,但短时间内对Nvidia还不是一个很大的威胁。英特尔还将解决预算和主流市场的需求,而Nvidia可以继续迎合那些要求高端VR性能的游戏玩家。

VR和AR将需要移动边缘计算和云游戏解决方案。Nvidia的Grid vGaming支持160个PC游戏同时运行。如果人们需要更高的并发率,Nvidia的RTX服务器可以轻松满足这种功率需求。未来几年,该公司将从硬件销售中获得强劲的收入。来自云游戏的订阅收入将会增长。

对NVDA股票过高估值感到担忧的投资者可以等待大盘回调后才开始建仓。纳斯达克指数在12月的表现有所减弱,这损害了英伟达的股价,但还不足以降低其估值。

Roblox是一个受益于强劲用户增长的社交游戏平台。11月,该公司公布日活跃用户同比增长35%,达到4940万。用户参与的时间也同比增长了32%,达到36亿小时。

尽管呆在家里的人少了,Roblox的用户增长却很强劲。随着2022年metaverse的展开,Roblox还有很多工作要做。它需要在游戏中提供质量好得多的画面。此外,它在持续参与方面过于依赖儿童。如果父母决定限制他们的孩子在该平台上花费的时间,Roblox的预订量增长就有下降的风险。

Facebook的Oculus Quest允许用户玩Roblox游戏。这表明,VR肯定是在游戏和元宇宙的未来。在目前的水平上,RBLX股票的价格还不错,但它很容易受到估值修正的影响。投资者无法把握市场时机,也无法猜测何时买入该股票最好,不过可以肯定的是,Roblox的增长速度并没有放缓。

微美全息正聚焦面向元宇宙的新一代底层全息AR技术探索,其在该行业拥有丰富的技术和专业知识,可以开发出最大限度地利用元宇宙机会的产品。此外,微美全在在5G、AI、VR/AR/XR等领域的研发以向用户提供元宇宙方面处于有利地位。

微美全息目前已经积累了诸多元宇宙技术核心能力,包括AI运算、数字孪生、仿真模拟、AI视觉等等,并正在将这些技术积累进行融合,探索元宇宙在To B领域的应用和产品,目前来看,微美全息已经逐渐成为中国元宇宙市场的主导者之一,投资者将从这中国这一地理区域的强劲增长中受益。

微美全息的最新财报表明该公司有足够的资源和现金来投资元宇宙,这包括投资于研究和开发,收购或与其他公司合作。

与Roblox的产品相比,喜欢Unity的卓越画面的投资者应该考虑Unity。11月,Unity以16.25亿美元收购了Weta Digital的视觉特效部门。这将增强Unity的解决方案。

Weta有一个基于云的工作流程。Unity将从这笔交易中获得一套视觉特效工具和275名优秀的工程师。Weta在热门电影的视觉效果方面有很长的成功历史。Unity将在2022年开发数十种专有画面和视觉特效工具。投资者应该期待用该软件公司的工具制作的游戏会有更多令人印象深刻的画面。Weta的VFX工具将扩展到电影和游戏行业之外。当Unity将其开发到云端时,它将在元宇宙的内容创作中发挥重要作用。在那之前,投资者将从其他行业使用的工具中受益,这包括汽车、电子商务和建筑领域。

Unity认为它将通过AR和VR的3D内容创造引领元宇宙,因为该行业需要在这一领域迅速行动。Unity正在用它的工具授权给创作者,而这样做的目的是,因为它的战略定位就是要占领元宇宙市场的很大一部分份额。

总而言之,对于元宇宙这个赛道,只要元宇宙的中坚力量继续保持强势,哪怕是短期内的强势调整,只要元宇宙不断有新面孔出现,那么元宇宙的行情就会生生不息。返回搜狐,查看更多