2022年8月17日

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元宇宙概念股暴涨暴跌真风口or假炒作?

除中青宝、汤姆猫外,其余个股均大幅回调。其中,佳创视讯跌超17%,宝通科技、丝路视觉、超图软件跌幅居前;昨日涨停的汤姆猫盘中一度跳水,收盘仅微涨0.49%。

此外,受元宇宙概念回调、监管层消息影响,NFT概念、游戏板块也跌幅居前。

昨日,中宣部等部门对腾讯、网易等重点网络游戏企业和游戏账号租售平台、游戏直播平台进行约谈,要求后者不得以任何形式向未成年人提供网络游戏账号租售交易服务。受此影响,今天开盘,腾讯、网易、三七互娱、完美世界股价大跌。

昨日盘后,两连板的中青宝在互动平台回应了布局“元宇宙”的相关情况:触及“元宇宙”概念相对较浅,对应产品尚在研发中。此前中青宝曾表示,公司正在开发一款名为《酿酒大师》的元宇宙游戏。

9月8日午间,汤姆猫在回复元宇宙的相关问题时表示:公司现有产品拥有庞大的用户基数,具备元宇宙产品开发的用户基础。同时,公司也积极探索元宇宙产品开发的技术储备。

其自称“坚定看好元宇宙发展方向,已经成立元宇宙方向的专项工作组,协调境内外的研发团队,对特定品类的产品进行概念开发与立项工作”。

汤姆猫随即收到深交所的关注函,要求说明是否存在利用互动易回复蹭热点、炒概念,配合股东减持的情形。

汤姆猫原名浙江金科,2015年以传统化工企业身份上市后仅4个月,便筹划重组,以29亿元收购王健持有的杭州哲信100%股权涉足游戏产业。此番跨界,导致公司商誉减值26.11亿元,巨亏27.80亿元。

去年,王健因减持公司股票涉嫌内幕交易,被证监会立案调查。经查,王健在担任董事长期间,曾减持套现超过7亿元。

值得注意的是,汤姆猫控股股东金科控股及其一致行动人、实控人朱志刚目前正处于减持期内。

元宇宙(metaverse)概念最早来源于1992年的美国科幻小说《雪崩》,可理解为一个虚拟时空间的集合,是由AR, VR, 3D等技术支持的虚拟现实的网络世界。

数据显示,A股元宇宙产业链合计有80多只个股,市值超过4万亿。相关主题涉及的产业链非常广泛,包括:AR、VR、网络游戏、社交互组顶联回口认网、云计算、智能穿戴、生物识别、数字泄高精孪生、光学以及音视频技术服务等。

据IDC预测,2020~2024 期间全球虚拟现实产业规模年均增长率将达54%。随着新技术的不断开发,虚拟现实元宇宙相关产业或将迎来爆发。

8月29日,Pico发出全员信,披露该公司被字节跳动以90亿元人民币的价格收购。

另有消息人士透露,字节跳动内部或在研发元宇宙社交产品“Pixsoul”,而字节投资的代码乾坤已于近日正式上线元宇宙游戏《重启世界》。

大厂早已布局元宇宙。早在今年3月11日,“元宇宙第一股”Roblox在纽交所上市,当天股价暴涨54%,市值超400亿美元。钛媒体App注意到,这家在线创作游戏公司的投资人名单中,出现了腾讯的身影。

事实上,腾讯不仅是Roblox的投资方,还是Roblox在中国的产品发行方。今年6月底,Roblox中文版《罗布乐思》在App Store上线首日就冲上游戏免费榜第一。

天眼查显示,腾讯已申请注册“王者元宇宙”“天美元宇宙”商标,国际分类含社会服务、通讯服务,当前商标状态均为申请中。

在国外,元宇宙同样大受追捧。苹果、谷歌、英伟达等巨头在不同领域向元宇宙发力。

Facebook创始人扎克伯格更是带领团队全员进军元宇宙,立志在5年内转型为元宇宙公司。而早在2014年,Facebook就20亿美元收购了VR头戴显示设备Oculus,还推出了新型VR社交平台Horizon。

尽管元宇宙概念股今日大面积熄火,一些上市公司依然与投资者展开“灵魂讨论”。

美亚柏科在互动平台表示,公司已有团队开展元宇宙相关预研工作,后续将根据市场需求和研究进度适时推出相应产品。

创维数字表示:VR硬件是元宇宙入口之一,公司将推出头手六自由度的短焦VR产品。

有分析师认为:此次股票上涨不排除主题炒作的可能。因为目前行业内还没有达成对“元宇宙”的统一概念,也没有实际产品落地,因此很难判断未来趋势。

国海证券分析师认为,虽然目前元宇宙仍停留在初期概念阶段,仍有很多元宇宙要素未实现,真正实现元宇宙需要技术的推动与支撑,中长期来看,元宇宙有望带来虚拟世界的创新,推动游戏内容、社区、教育、商品交易、人工智能、VR/AR、区块链等产业链各环节共荣,进而带来新增量。

国盛证券分析师认为元宇宙或是下一轮科技创新的“集大成者”,成为互联网的下一站,关注“BAND”赛道的投资机会。

具体来说,一是游戏:Roblox、Unity、腾讯控股、动视暴雪、网易、心动公司;二是显示技术:Facebook、Sony、Snap、微美全息、舜宇光学、歌尔股份、京东方A、维信诺、蓝特光学、联创电子;三是网络:声网、中兴通讯、新易盛、光环新网、中际旭创、广和通、宝信软件。

同时,国盛证券也建议关注区块链公链基础设施和元宇宙概念项目的发展,包括以太坊、OpenSea、Decentraland、Uniswap、Cryptovoxels等。

一位业内人士向钛媒体App表示:从概念股汤姆猫收到监管函这一事件来看,该板块确实有炒作题材的嫌疑。虽然资本巨头不断入局,目前元宇宙概念还停留在概念阶段,技术手段还需完善,研发投入远远大于实际产出。