2022年12月4日

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元宇宙热火朝天 龙头六天五板是“空中加油”还是“高位筑顶”?

11月10日,受元宇宙第一股Roblox股价创出历史新高的消息影响,元宇宙概念再度逆势走强,板块指数盘中涨幅超4%。中文在线、飞利信、易尚展示等个股涨停。其中,易尚展示六天5涨停,成为市场人气股。

今年上半年,元宇宙概念开始在部分互联网圈发酵,部分业界人士将元宇宙看作下一代互联网。随着热度不断增加,A股市场也迎来了一波炒作,9月中旬,以中青宝、汤姆猫为代表的元宇宙概念股出现大幅上涨。其中,中青宝5个交易日股价翻倍,汤姆猫整体涨幅近70%。

10月29日,Facebook创始人扎克伯格宣布,Facebook正式更名为“Meta”。元宇宙再次受到投资者关注,一夜之间火遍全球。市场中,元宇宙板块再次迎来了第二波炒作。

相较于第一波炒作,此次在广度和深度上更强。个股上,第一次主要集中在中青宝、汤姆猫等少数几只个股上,板块并未出现普涨格局;而此次,元宇宙概念集体爆发,从技术层面VR/AR到内容制作层面的传媒个股,均受到了资金炒作。如佳创视讯、天下秀等个股。涨幅上,10月29日至11月10日,元宇宙板块整体涨幅近30%,其中易尚展示、中青宝、天下秀等多只个股最大涨幅均超过80%,其中易尚展示走出6天5板的强势态势。

短期来看,随着板块炒作不断升温,个股股价快速上涨,资金博弈不断加剧,部分个股换手率和振幅明显加大。此外,元宇宙概念股的持续火爆,也引来了交易所的关注。

近日,易尚展示、佳创视讯等公司均收到交易所的关注函,要求公司披露和“元宇宙”相关信息。11月7日,佳创视讯收到关注函,要求公司说明VR业务与元宇宙概念关联性、布局情况、商业化应用前景及对公司业绩的影响。11月9日,易尚展示收关注函,深交所要求结合公司现有主营业务情况,详细说明公司现有业务与元宇宙行业的相关性,以及相关业务的现状、收入利润占比,以及公司是否具备相关业务开展所必须的人才、技术及业务储备,以及是否能形成稳定业务模式;

此外,板块龙头中青宝两度收到深交所关注函,要求说明该公司正在研发的元宇宙相关游戏《酿酒大师》的具体内容、与元宇宙概念的关联性等问题,是否存在蹭元宇宙热点概念炒作股价的动机。

招商证券表示,元宇宙发展仍处于初始阶段,目前仍以巨头布局为主。投资方面,招商证券认为,建议重点关注:VR/AR产业链(元宇宙产业确定性最高的受益环节)、通信基础设施/通信芯片/模组(元宇宙发展或加速5G、WIFI6应用)、云产业链(元宇宙引爆数据运算,云边端算力协同拓展)等环节的投资机会。

中信建投认为,国内外巨头积极布局元宇宙,新产业机遇将至,建议关注三条主线。一是多领域综合布局的巨头:腾讯、字节跳动(未上市)。二是内容端优质公司:芒果超媒(5G&VR制播技术+虚拟主持人)、三七互娱、完美世界、吉比特、天下秀。三是VR/AR产业链优质公司:歌尔股份、舜宇光学科技、水晶光电等。